CRM FÜR FINANZBERATER
Dein Kunde ist seit 15 Jahren bei dir. Weißt du noch, warum er damals Angst vor Aktien hatte?
MyBrivio ist das persönliche Gedächtnis für Finanzberater — für die menschliche Seite, die kein Compliance-System erfasst.
Bescheid sagen, wenn es losgeht14 Tage kostenlos · Kündigung jederzeit
Ein CRM für Finanzberater muss die persönliche Seite einer Kundenbeziehung erfassen, die kein Compliance-System abbildet: Familienstand, Sorgen, private Pläne, das letzte Gespräch. MyBrivio ist dieses persönliche Kundengedächtnis — du sprichst nach dem Termin kurz ein, was wichtig war, die KI ordnet es automatisch, und vor dem nächsten Gespräch rufst du es in 13 Sekunden ab. Es ersetzt kein Compliance-System, sondern ergänzt es um das, was Vertrauen schafft.
KLINGT BEKANNT?
Frau Schneider kommt zum Jahresgespräch. Du kennst ihren Portfoliowert auswendig, aber nicht mehr, dass ihr Mann letztes Jahr gestorben ist. Du fragst nach ihm. Stille.
Du siehst manche Kunden nur einmal im Jahr. Zwischen zwei Terminen vergehen 12 Monate — und 50 andere Kundengespräche. Was hat Herr Baumann nochmal über seine Immobilie gesagt?
Persönliche Details gehören nicht ins Firmen-CRM. Dass die Tochter studiert, dass er Angst vor Marktschwankungen hat, dass sie über eine Scheidung nachdenkt. Also steht es nirgendwo. Und geht verloren.
SO HILFT MYBRIVIO
Nach dem Gespräch festhalten
Kurz einsprechen nach dem Termin: 'Heute Frau Schneider getroffen, sie denkt über Teilverkauf der Immobilie nach, Enkel kommt im September.' Die KI strukturiert alles automatisch — beruflich und persönlich getrennt. Du bestätigst und fertig.
Vor dem Gespräch erinnern
Bathroom Mode: 13 Sekunden und du weißt wieder alles — letzte Themen, offene Punkte, persönliche Situation. Dein Kunde merkt, dass du zugehört hast. Auch nach 12 Monaten. Das baut Vertrauen auf, das kein Produkt ersetzen kann.
Dein persönliches Archiv
Jeder Kontakt mit Geschichte. Berufliches und Persönliches getrennt, aber an einem Ort. Nicht im Firmen-System, sondern in deinem. Findbar nach Name, Thema oder letztem Kontakt. Dein privates Kundengedächtnis — über Jahrzehnte.
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